重庆国资加持：西南证券定增完成 后续如何发力？
第一创业股东之后,又一家券商以定减落地。 近日,在重庆国资 的大力支持下,西南证券已完成了总额10亿股 的非公开发行,筹措资金总额为49亿元。 时隔六年再定减 非公开发行10亿股募资49亿元 7月23日晚间,西南证券单发多份公告,透露了非公开发行股票发售结果暨股本变动情况。 公告表明,此次西南证券以4.90元/股 的价格非公开发行10亿股,筹措资金总额为49.00亿元,扣减1,385.39万元 的发售费用后,筹措资金净额为48.86亿元。
本次非公开发行 的荐举机构为华福证券。 行家注意到,西南证券上次以定减还是 2014年2月,彼时,西南证券以8.72元/股 的价格非公开发行5亿股,募资43.10亿元,荐举机构为东吴证券。
从定减股权来看,本次以定减对象共计四家,分别为重庆渝丰资本运营集团有限公司（全称：重庆渝丰）、重庆市城市建设投资（集团）有限公司（全称：重庆城投集团）、重庆发展投资有限公司（全称：重庆发展投资）和重庆市地产集团有限公司（全称：重庆地产集团）。 截至2019年底,重庆渝丰必要持有人西南证券26.99% 的股份,并通过招商财富-招商银行-渝丰4号专项资产管理计划（全称：招商-渝丰4号）股权1.90%。而重庆城投集团必要持有人西南证券6.01%股份,为公司第三大股东。重庆发展投资和重庆地产集团并未持有人公司股份。
在股份金额方面,重庆渝丰、重庆城投集团、重庆发展投资和重庆地产集团分别股份3.3亿股、3.5亿股、2.0亿股和1.2亿股,股份金额分别为16.17亿元、17.15亿元、9.80亿元和5.88亿元。 在瞄准期限方面,重庆渝丰作为西南证券 的有限公司股东,限售期为60个月,其余三家 的限售期则为36个月。 十大股东占到八席 重庆国资股权比例减至56.73% 值得一提 的是 ,本次参予以定减 的四家股东,皆为重庆国资企业。
而定减已完成后,西南证券 的十大股东中,有八家为重庆国资。 明确来看,西南证券目前 的十大股东中,有限公司股东重庆渝富为重庆渝丰控股集团有限公司（全称：渝丰有限公司）全资子公司,而渝富有限公司是 重庆市国资委辖下全资子公司。第二大股东重庆城投集团、第七大股东重庆地产集团皆为重庆市国资委辖下全资子公司。
第三大股东重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司（全称：江北嘴投资）由重庆两江新区管理委员会100%有限公司。第五大股东重庆高速公路集团（全称：重庆高速集团）、第十大股东重庆市水务资产经营有限公司（全称：重庆水务资产）皆由重庆市国资委100%有限公司。而第六大股东重庆发展投资是 经重庆市人民政府批准后重新组建 的国有独资公司,由市财政局代表市政府遵守出资人职责。
在本次以定减前后,西南证券十大股东中 的重庆国资背景股东,合计股权比例由50.64%提高到56.73%。 西南证券十大股东变动,券业行家制图 募资大跌三成 主要用作子公司、自营和信用业务 行家注意到,西南证券公布于2019年12月 的定减预案表明,白鱼筹措资金为70亿元。
明确来看,筹措资金主要用作以下方面： 拟以不多达23亿元对子公司注册资本：主要用作减少对全资子公司西证创意投资有限公司（全称：西证创意）和西南期货有限公司（全称：西南期货） 的投放。其中西证创意为西南证券旗下积极开展另类投资业务 的全资子公司,西南期货则主要专门从事商品期货、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等各项业务。
拟以不多达15亿元投放证券投资业务,主要用作拓展分析投资、相同收益类投资等证券投资业务规模。 拟以不多达10亿元投放信用交易业务,主要用作发展资本中介业务,不断扩大股票质押、融资融券等信用交易业务规模。 拟以不多达6亿元投放信息技术和风触体系建设。
拟以不多达6亿元投放营业网点及渠道建设。 拟以不多达10亿元投放资产管理等其他业务。 彼时,西南证券回应,若本次非公开发行筹措资金总额严重不足70亿元,筹措资金明确用途将按比例削减。
从实际募资金额来看,西南证券 的前述计划将“打七折”。 西南证券近期业绩展现出 作为重庆辖区内唯一一家券商,行家对西南证券 的展现出仍然寄予厚望。
去年年中,行家曾在《西南证券期望“雄起”,投行“冰山”招兵买马》等文中,辨别了西南证券 的基本资料。时隔年余,西南证券近况如何呢？ 予以审核 的财报信息表明,2020年1-6月,西南证券母公司营业收入为14.40亿元,同比上升16.64%；归母净利润为5.36亿元,同比上升20.66%。而业绩变动 的明确原因,目前西南证券暂未透露。
西南证券2015-2020H1业绩对比,券业行家制图 数据 2019年报表明,西南证券当期营业收入为34.89亿元,同比增加27.14%；净利润为9.65亿元,同比增加348.14%。截至报告期末,总资产为658.51亿元,较上期末减少3.38%；净资产为195.58亿元,较上期末减少3.06%；母公司净资本为145.66亿元,每股收益0.18元。 明确来看,自营业务收入19.32亿元,同比快速增长28.33%,在总营收中 的占到比达55.36%；经纪业务收入5.83亿元,同比快速增长17.47%,占到比有所上升,为16.70%；投行业务收入2.95亿元,同比上升40.23%；信用业务收入由负安乐乡,为1.88亿元；资管业务收入0.55亿元,同比上升25.86%。
西南证券2019年度主要业务对比,券业行家制图 数据 据协会2019年度券商经营业绩名列,西南证券 的总资产、净资产、营业收入和净利润在98家券商中（拆分计算出来）分别排名第26、27、25、24位。主要业务方面,自营业务收入排名第24,市占率约1.15%；其次是 信用业务和经纪业务,分别名列第29、35位,市占率分别为0.78%和0.68%；而投行业务和资管业务分别名列第47、40位。
已完成以定减之后,“血量”充裕 的西南证券,将如何积极开展涉及业务,提高公司在行业中 的综合竞争力,提升服务实体经济 的能力。行家还将紧密注目。正当理由声明：自媒体综合获取 的内容皆源于自媒体,版权归原作者所有,刊登请求联系原作者并获得许可。
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